)本次非公开发行新增股份125,均不表明对本公司的任何保证

日期:2020-02-03编辑作者:社会责任

【机械网】讯  本公司全体董事承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  重要声明  本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。  特别提示  一、发行股票数量及价格  股票种类:人民币普通股(A股)  发行数量:60,000,000股  发行价格:10.06元/股  募集资金总额:603,600,000.00元  募集资金净额:583,938,200.00元  二、新增股票上市安排  股票上市数量:60,000,000股  股票上市时间:2016年5月20日  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司新增股份上市首日(2016年5月20日)股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。  三、发行对象名称及新增股份上市流通安排  本次发行的发行对象——上银瑞金资本管理有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起36个月,可上市流通时间为2019年5月20日(非交易日顺延)。  四、资产过户情况  本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。  释 义  除非另有所指,本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。  释义  发行人、海源机械、公司  指  福建海源自动化机械股份有限公司  保荐人、保荐机构、保荐机构(主承销商)、兴业证券  指  兴业证券股份有限公司,本次非公开发行保荐机构、主承销商  会计师事务所、审计机构  指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)  公司法  指  《中华人民共和国公司法》  证券法  指  《中华人民共和国证券法》  中国证监会  指  中国证券监督管理委员会  深交所  指  深圳证券交易所  本次发行  指  发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售的将在深圳证券交易所上市交易的不超过6,000万股人民币普通股(A股)之行为  公司章程  指  福建海源自动化机械股份有限公司公司章程  上银瑞金  指  上银瑞金资本管理有限公司  上银瑞金-慧富15号  指  上银瑞金-慧富15号资产管理计划  上银瑞金-慧富16号  指  上银瑞金-慧富16号资产管理计划  募投项目、本次募投项目  指  本次非公开发行股票募集资金投资项目  报告期、近三年及一期  指  2013年、2014年、2015年及2016年1-3月  元  指  人民币元  万元  指  人民币万元  第一节 公司基本情况  公司全称:  福建海源自动化机械股份有限公司  外文名称:  FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.  注册地址:  福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号  公司简称:  海源机械  股票简称:  海源机械  股票代码:  002529  上市地点:  深圳证券交易所  法定代表人:  李良光  公司董秘:  刘嘉屹  注册资本:  20,000万元  行业种类:  机械-工业机械  邮政编码:  350101  公司电话:  0591-83855071  公司传真:  0591-83855031  公司网址:    经营范围:  建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)  第二节 本次新增股份发行情况  一、本次发行类型  本次发行是非公开发行股票。  二、本次发行履行的相关程序  (一)本次发行内部决策程序:  1、2015年4月22日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案;  2、2015年5月8日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。  (二)本次发行监管部门审核程序  1、2015年11月13日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请;  2、2015年12月31日,公司收到中国证监会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3142号),核准本次发行。  (三)本次发行募集资金到账和验资情况  1、2016年5月9日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第114788号《关于福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行A股股票网下认购资金到位情况的验资报告》:截至2016年5月9日上午12:00止,兴业证券指定的银行账户(开户行:招商证券股份有限公司上海联洋支行,账户名称:兴业证券股份有限公司上海分公司,帐号:121908768610601)收到参与本次非公开发行的投资者缴纳的认购款总额为人民币陆亿叁佰陆拾万元整(¥603,600,000.00);  2、2016年5月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资,并出具了信会师报字[2016]第 114802号《福建海源自动化机械股份有限公司验资报告》:截至2016年5月10日止,海源机械本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股(A 股)股60,000,000股,每股发行价格10.06元,募集资金总额为人民币603,600,000.00元,扣除各项发行费用人民币 19,661,800.00元后,募集资金净额为583,938,200.00元,其中新增注册资本人民币60,000,000.00元,增加资本公积人民币523,938,200.00元。  3、2016年5月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。  三、本次发行证券的情况  1、发行证券的类型:本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。  2、发行数量:本次发行股票数量为60,000,000股。  3、发行证券面值:本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。  4、发行价格:本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第九次会议决议公告日(即2015年4月23日)。本次非公开发行股票的价格为10.06 元/股(除权后),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。  5、募集资金量:本次发行募集资金总额为603,600,000.00元,扣除发行费用19,661,800.00元,本次发行募集资金净额为583,938,200.00元。  6、发行费用:本次发行费用总计为19,661,800.00元,其中包括承销保荐费、律师费、会计师费等。  四、本次发行的发行对象概况  根据发行人2015年第一次临时股东大会决议及与认购对象签署的相关协议,本次发行对象为上银瑞金。上银瑞金通过其已设立的上银瑞金-慧富15号和上银瑞金-慧富16号认购本次非公开发行的股份,具体如下图:  序号  名称  认购价格  (元/股)  认购股数  (股)  认购总金额  (元)  1  上银瑞金-慧富15号  10.06  20,000,000  201,200,000.00  2  上银瑞金-慧富16号  40,000,000  402,400,000.00  合计  60,000,000  603,600,000.00  (一)本次发行对象基本情况  上银瑞金资本管理有限公司  企业名称:上银瑞金资本管理有限公司  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  注册资本:13,000.00万人民币  注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢553室  法定代表人:李永飞  经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动  (二)发行对象备案情况  上银瑞金是上银基金全资子公司。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定,上银瑞金已取得了《特定客户资质管理业务资格证书》,并于2015年9月28日在中国证券投资基金业协会办理了上银瑞金-慧富15号、上银瑞金 -慧富16号的私募基金备案手续。  (三)本次发行对象认购资金来源情况  上银瑞金通过其已设立的上银瑞金-慧富15号和上银瑞金-慧富16号认购本次非公开发行的股份。  (1)上银瑞金-慧富15号  上银瑞金-慧富15号本次认购资金来源于李良光(公司实际控制人、公司董事长兼总经理)、李祥凌(公司实际控制人、公司副董事长)、李建峰(公司实际控制人、公司董事)、刘嘉屹(公司董事会秘书)、王加志(公司副总经理)、高慧敏(公司总经理助理)、洪津(公司财务总监)、高群(福建海源三维打印高科技有限公司(以下简称“海源三维”)总经理)及冯胜昔(福建易安特新型建材有限公司(以下简称“易安特”)总经理)的自有资金或通过法律法规允许的其他方式取得的自筹资金,出资人之间不存在分级收益或任何杠杆融资结构化设计。根据《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,上银瑞金-慧富15 号份额系上述出资人本人意思表示的独立投资行为不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。  (2)上银瑞金-慧富16号  上银瑞金-慧富16号单一委托人吴国继的出资是自有资金或合法借贷资金,不存在向第三方募集的情形,没有直接或间接接受海源机械及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿,没有来自于海源机械及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联方资金的情形。  (四)本次发行对象与公司的关联关系  上银瑞金-慧富15号为上银瑞金设立的由李良光(公司实际控制人、公司董事长兼总经理)、李祥凌(公司实际控制人、公司副董事长)、李建峰(公司实际控制人、公司董事)、刘嘉屹(公司董事会秘书)、王加志(公司副总经理)、高慧敏(公司总经理助理)、洪津(公司财务总监)、高群(海源三维总经理)及冯胜昔(易安特总经理)认购的专用于本次非公开发行股票的资产管理计划。因此公司向上银瑞金-慧富15号非公开股票发行构成关联交易。  上银瑞金-慧富16号为上银瑞金设立的由与公司无关联的第三方认购,与公司不存在关联关系。  本次发行对象上银瑞金与保荐机构(主承销商)不存在关联关系。  (五)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明  公司与本次发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形,也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。  综上所述,经核查,发行人本次非公开发行获得配售的认购对象为证券投资基金管理公司的全资子公司,符合发行人2015年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行方案的规定。  (六)股份锁定期  本次发行的投资者认购的股份自本次发行新增股份上市首日起36个月内不得转让。  五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见  (一)保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见  保荐机构(主承销商)兴业证券认为:  (一)发行人本次发行经过了必要的授权,获得发行人董事会、股东大会的批准,并获得了中国证监会的核准,本次发行的批准程序合法、合规;  (二)发行人本次发行过程符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次发行认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。  (三)发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益。  (四)发行对象符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关法规及规范性文件等相关规定。  (二)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见  发行人律师国浩律师(上海)事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权;本次发行的发行对象符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定;本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定,发行结果公平、公正;与本次发行相关的《股份认购协议》、《股份认购补充协议》及《缴款通知书》等法律文书合法、有效;本次发行的募集资金已全部到位。”  六、本次发行相关机构  保荐机构(主承销商):  兴业证券股份有限公司  法定代表人:  兰荣  保荐代表人:  兰翔、陈耀  项目协办人:  詹立方  项目组成员:  林晓若、刘拓骞、杨建兴  办公地址:  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层  联系电话:  021-38565755  传真:  021-38565707  发行人律师:  国浩律师(上海)事务所  负责人:  黄宁宁  经办律师:  周若婷、宋萍萍  办公地址:  上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼  联系电话:  021-52341668  传真:  021-62676960  审计机构:  立信会计师事务所(特殊普通合伙)  负责人:  朱建弟  经办注册会计师:  周琪、姜波  办公地址:  上海市南京东路61号5楼  联系电话:  021-23280633  传真:  021-63392558  第三节 本次新增股份上市情况  1、本次发行新增60,000,000股的股份登记手续已于2016年5月13日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。  2、本次发行新增股份证券简称:海源机械;证券代码:002529;上市地点:深圳证券交易所  3、本次发行新增股份为有限售条件的流通股。本次发行的认购对象——上银瑞金资本管理有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2019年5月20日(非交易日顺延)。  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司新增股份上市首日(2015年5月20日)股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。  4、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。  第四节 本次发行前后公司相关情况对比  一、本次发行前后前十名股东情况  (一)本次发行前公司前十名股东持股情况  截至2016年4月30日,公司前十名股东持股情况如下:  股东名称  股东性质  持股总数  (股)  持股比例  (%)  持有有限售条件股份数量(股)  质押或冻结的股份数量(股)  福建海诚投资有限公司  境内非国有法人  48,557,100  24.28  0  33,300,000  海源实业有限公司  境外法人  37,500,000  18.75  0  10,250,000  福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司  境内非国有法人  3,548,969  1.77  0  0  嘉毅有限公司  境外法人  2,402,944  1.20  0  0  福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司  境内非国有法人  1,733,778  0.87  0  0  全国社保基金一一八组合  其他  1,600,000  0.80  0  0  中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  其他  1,224,400  0.61  0  0  德融投资有限公司  境内非国有法人  1,171,287  0.59  0  0  四川信托有限公司  境内非国有法人  999,993  0.50  0  0  张月娟  境内自然人  805,000  0.40  0  0  合计  99,543,471  49.77  0  43,550,000  (二)本次发行后公司前十名股东持股情况  本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:  股东名称  股东性质  持股总数  (股)  持股比例  (%)  持有有限售条件股份数量(股)  质押或冻结的股份数量(股)  福建海诚投资有限公司  境内非国有法人  48,557,100  18.68  0  30,300,000  上银瑞金资本-上海银行-吴国继  其他  40,000,000  15.38  40,000,000  0  海源实业有限公司  境外法人  37,500,000  14.42  0  10,250,000  上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划  其他  20,000,000  7.69  20,000,000  0  福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司  境内非国有法人  3,548,969  1.36  0  0  嘉毅有限公司  境外法人  2,402,944  0.92  0  0  福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司  境内非国有法人  1,733,778  0.67  0  0  中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  其他  1,210,200  0.47  0  0  张月娟  境内自然人  805,000  0.31  0  0  长安基金-光大银行-长安盈聚1号分级资产管理计划  其他  793,124  0.31  0  0  合计  156,551,115  60.21  60,000,000  40,550,000  (三)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况  姓名  职位  直接/间接持股  本次发行前  (截至2016-4-30)  本次变动股数  (万股)  本次发行后  持股数  (万股)  持股比例(%)  持股数  (万股)  持股比例(%)  李良光  董事长  总经理  间接  2,791.6369  13.96  719.35  3,510.9869  13.50  李祥凌  副董事长  间接  1,647.9822  8.24  456  2,103.9822  8.09  李建峰  董事  间接  2,449.3409  12.25  626  3,075.3409  11.83  王琳  董事  总工程师  间接  88.7242  0.44  0  88.7242  0.34  陈冲  独立董事  无  0  0  0  0  0  郑新芝  独立董事  无  0  0  0  0  0  文东华  独立董事  无  0  0  0  0  0  张立辉  监事会主席  无  0  0  0  0  0  叶仰恩  监事  无  0  0  0  0  0  陶涛  监事  无  0  0  0  0  0  陈生  副总经理  无  0  0  0  0  0  陈秀华  副总经理  间接  32.5731  0.16  0  32.5731  0.13  王加志  副总经理  间接  0  0  49.7  49.7  0.19  刘嘉屹  副总经理  董事会秘书  间接  0  0  49.7  49.7  0.19  洪津  财务总监  间接  0  0  39.7  39.7  0.15  二、本次发行对公司的影响  (一)股本结构变动情况  本次发行前后股本结构变动情况如下:  类别  本次发行前  本次发行后  总股数  持股比例  总股数  持股比例  一、有限售条件股份  0  0  60,000,000  23.08%  二、无限售条件股份  200,000,000  100%  200,000,000  76.92%  合计  200,000,000  100.00%  260,000,000  100.00%  (二)资产结构的变动情况  本次非公开发行募集资金到位后,公司资产总额与净资产额将同时增加,资产负债率将下降,营运资金更加充足,整体资金实力得到提升,公司资本结构更趋稳健,有利于降低公司的财务风险,提高公司的偿债能力,也为公司后续发展提供有效的保障。  (三)业务结构变动情况  本次非公开发行股票后,公司的业务收入将新增新能源汽车碳纤维车身部件生产线装备的销售收入,有助于完善公司产业链拓展新的利润增长点,提升综合竞争实力。  (四)公司治理情况  本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。  (五)高管人员结构变动情况  本次非公开发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。  (六)关联交易和同业竞争变动情况  本次非公开发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化,也不会因此形成新的同业竞争或产生关联交易。  第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析  一、近三年及一期主要财务数据与财务指标  发行人2013年度、2014年度和2015年度的合并及母公司财务报表由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并均出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告文号分别为信会师报字[2014]第112647号、信会师报字[2015]第110703号及信会师报字[2016]第 113473号。此外,发行人于2016年4月26日公告了2016年第一季度报告(未经审计)。  (一)合并资产负债表主要数据  单位:元  项目  2016-3-31  2015-12-31  2014-12-31  2013-12-31  资产总额  1,240,164,361.26  1,220,683,124.94  1,134,948,576.32  1,130,309,180.24  负债总额  248,644,612.20  221,736,167.54  139,510,267.38  132,778,883.49  股东权益  991,519,749.06  998,946,957.40  995,438,308.94  997,530,296.75  归属于母公司股东权益  991,519,749.06  998,946,957.40  995,438,308.94  997,530,296.75  (二)合并利润表主要数据  单位:元  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  营业收入  39,228,698.57  230,143,219.10  206,702,565.14  252,546,725.64  营业利润  -8,387,921.56  -22,157,517.73  -1,757,039.07  -4,102,733.49  利润总额  -7,016,042.00  373,365.88  2,355,133.87  8,913,452.36  净利润  -7,617,053.92  2,806,155.60  3,234,950.39  8,757,428.60  归属于母公司所有者的净利润  -7,617,053.92  2,806,155.60  3,234,950.39  8,757,428.60  (三)合并现金流量表主要数据  单位:元  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  经营活动产生的现金流量净额  -2,158,942.93  -29,240,530.85  -58,229,393.96  -9,332,794.82  投资活动产生的现金流量净额  -27,333,152.28  -23,408,551.98  -60,330,121.61  -119,981,906.61  筹资活动产生的现金流量净额  12,501,424.88  57,100,060.25  35,541,738.82  -10,117,280.27  现金及现金等价物净增加额  -17,299,353.46  4,655,182.98  -82,908,343.26  -139,653,435.47  期末现金及现金等价物余额  9,455,313.49  24,857,419.52  20,202,236.54  103,110,579.80  (四)主要财务指标(以合并报表口径计算)  项目  2016-3-31  2015-12-31  2014-12-31  2013-12-31  流动比率  2.34  2.57  4.60  5.23  速动比率  0.93  1.00  1.90  2.69  资产负债率  20.05%  18.16%  12.29%  11.75%  每股净资产(元)  4.96  4.99  4.98  4.99  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  应收账款周转率(次)  0.33  2.20  2.06  2.77  存货周转率(次)  0.08  0.48  0.44  0.65  每股经营活动现金流净额(元)  -0.01  -0.15  -0.36  -0.06  扣除非经常性损益前每股收益(元)  基本  -0.0381  0.0140  0.0162  0.0438  稀释  -0.0381  0.0140  0.0162  0.0438  扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)  -0.77  0.28  0.32  0.88  扣除非经常性损益后每股收益(元)  基本  -0.0437  -0.0811  -0.0011  -0.0084  稀释  -0.0437  -0.0811  -0.0011  -0.0084  扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)  -0.88  -1.63  -0.02  -0.17  (五)本次发行前后公司主要财务指标变动情况  本次非公开发行股份共计60,000,000股,发行后总股本共计260,000,000股。以2016年3月和2015年的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:  项目  发行前  发行后  2016年3月31日/2016年1-3月  2015年12月31日/2015年  2016年3月31日/2016年1-3月  2015年12月31日/2015年  每股净资产(元)  4.96  4.99  3.81  3.84  每股收益(元)  -0.0381  0.0140  -0.0293  0.0108  二、近三年及一期财务状况分析  (一)资产结构分析  报告期各期末,公司资产构成情况如下:  单位:万元  项目  2016.3.31  2015.12.31  2014.12.31  2013.12.31  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  流动资产  57,620.09  46.46  56,251.16  46.08  53,456.70  47.10  56,954.74  50.39  非流动资产  66,396.35  53.54  65,817.15  53.92  60,038.15  52.90  56,076.18  49.61  总资产  124,016.44  100.00  122,068.31  100.00  113,494.85  100.00  113,030.92  100.00  报告期内,公司资产结构相对稳定。截至2016年3月31日,公司资产总额124,016.44万元,较2015年末增加1,948.13万元,主要源于营运资金需求资金增加,而相应增加短期借款。本次非公开发行募投项目实施之后,公司资产规模将进一步扩大。  (二)负债结构分析  报告期各期末,公司负债构成情况如下:  单位:万元  项目  2016.3.31  2015.12.31  2014.12.31  2013.12.31  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  流动负债  24,584.46  98.87  21,883.12  98.69  11,611.13  83.23  10,896.00  82.06  非流动负债  280.00  1.13  290.50  1.31  2,339.89  16.77  2,381.89  17.94  总负债  24,864.46  100.00  22,173.62  100.00  13,951.02  100.00  13,277.89  100.00  报告期内,发行人流动负债规模总体持续上升。2015年末较2014年末流动负债金额大幅增加,主要系因运营资金需求增加,导致对应短期借款增加。  (三)偿债能力分析  报告期内,公司各项偿债能力指标如下:  财务指标(时点指标)  2016.3.31  2015.12.31  2014.12.31  2013.12.31  流动比率(倍)  2.34  2.57  4.60  5.23  速动比率(倍)  0.93  1.00  1.90  2.69  资产负债率(母公司)(%)  19.61  17.24  14.92  12.92  流动比率=流动资产÷流动负债  速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债  资产负债率(母公司)=(负债总额÷资产总额)×100%  报告期内发行人流动比率、速动比率略有下滑,但仍大于1,表明发行人短期偿债能力相对较强。  2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末,发行人的资产负债率(母公司)分别为12.92%、14.92%、17.24%和19.61%,处于相对较低水平。  (四)资产管理能力分析  报告期内发行人主要资产周转能力指标如下表所示:  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  应收账款周转率(次)  0.33  2.20  2.06  2.77  存货周转率(次)  0.08  0.48  0.44  0.65  计算公式如下:  应收账款周转率=营业收入÷应收账款账面价值平均金额  存货周转率=营业成本÷存货账面价值平均金额  1、对应收账款周转率的分析  发行人报告期内受不利宏观经济影响,下游客户需求下降,行业内竞争加剧,为了抢夺市场份额,发行人对优质客户逐步放宽信用政策,而对合格的新客户采用买方信贷结算方式(分期付款)也逐年增加,故导致发行人应收周转率不断下降。  2、对存货周转率的分析  2015年较2014年存货周转率上升0.04次,与上年基本保持一致。2014年较2013年存货周转率下降0.21次,主要原因为发行人业务规模下降的同时,新开发产品与新材料业务生产及备料库存增加所致。  (五)盈利能力分析  1、发行人报告期内的利润来源情况  单位:万元  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  营业收入  3,922.87  23,014.32  20,670.26  25,254.67  营业利润  -838.79  -2,215.75  -175.70  -410.27  利润总额  -701.60  37.34  235.51  891.35  净利润  -761.71  280.62  323.50  875.74  归属母公司股东的净利润  -761.71  280.62  323.50  875.74  2、发行人营业收入分析  报告期内,发行人营业收入情况如下:  单位:万元  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  金额  比例(%)  金额  比例(%)  金额  比例(%)  金额  比例(%)  主营业务收入  3,826.91  97.55  21,313.68  92.61  19,611.20  94.88  24,905.55  98.62  其他业务收入  95.96  2.45  1,700.65  7.39  1,059.06  5.12  349.12  1.38  合计  3,922.87  100.00  23,014.32  100.00  20,670.26  100.00  25,254.67  100.00  报告期内发行人营业收入的90%以上来源于主营业务,其他业务收入主要是维修、加工费及边角料收入等。  3、发行人期间费用的变动分析  报告期内,发行人的期间费用及其占当期营业收入的比例如下表所示:  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  金额  (万元)  比例(%)  管理费用  1,103.12  56.39  4,692.90  56.33  4,091.73  53.28  3,827.10  52.63  销售费用  625.12  31.95  3,073.75  36.89  3,613.47  47.06  3,661.01  50.35  财务费用  228.06  11.66  564.71  6.78  -26.07  -0.34  -216.29  -2.97  合计  1,956.30  100.00  8,331.36  100.00  7,679.13  100.00  7,271.82  100.00  报告期内期间费用率的情况如下:  项目  2016年1-3月(%)  2015年(%)  2014年(%)  2013年(%)  管理费用率  28.12  20.39  19.80  15.15  销售费用率  15.94  13.36  17.48  14.50  财务费用率  5.81  2.45  -0.13  -0.86  期间费用率  49.87  36.20  37.15  28.79  注:销售费用率=销售费用/营业收入;管理费用率=管理费用/营业收入;财务费用率=财务费用/营业收入。  2013年、2014年、2015年及2016年1-3月,发行人期间费用分别为7,271.82万元、7,679.13万元、8,331.36万元、1,956.30万元,期间费用率分别为28.79%、37.15%、36.20%、49.87%。2015年期间费用率较上年基本持平,2016年 1-3月期间费用率较高的主要原因为2016年1-3月发行人营业收入相对较低。  发行人管理费用占发行人期间费用的比重最高,主要包括管理人员薪酬、折旧、无形资产摊销、税费等。发行人2015年管理费用较2014年略有上升,主要是由于本报告期研究开发支出及聘请中介机构费增加所致;2014年管理费用较2013年略有上升,主要原因为人工费用增加所致。  发行人销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、佣金、运杂费及广告宣传费等。2015年发行人销售费用下降主要是因为出口业务同比有所下降,出口佣金也相应下降,使得销售费用同比有所下降;2014年发行人销售费用未随着当年营业收入下降幅度变动的主要原因为发行人2014年积极拓展海外市场,出口佣金有所增加,而使得销售收入下降的同时销售费用未同比例下降。  财务费用主要包括利息净支出。发行人2015年度财务费用较上年增幅2,266.13%,主要是由于本报告期公司前次募集资金已使用完毕,不再产生大额孳息,同时,2015年度公司短期借款有所上升,银行利息支出产生一定的财务费用,导致财务费用大幅上升。  4、发行人近三年及一期盈利指标  根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,发行人最近三年及一期的主要盈利指标如下表所示:  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  扣除非经常性损益前每股收益(元)  基本  -0.0381  0.0140  0.0162  0.0438  稀释  -0.0381  0.0140  0.0162  0.0438  扣除非经常性损益前净资产收益率(%)  加权平均  -0.77  0.28  0.32  0.88  扣除非经常性损益后每股收益(元)  基本  -0.0437  -0.0811  -0.0011  -0.0084  稀释  -0.0437  -0.0811  -0.0011  -0.0084  扣除非经常性损益后净资产收益率(%)  加权平均  -0.88  -1.63  -0.02  -0.17  从上表可见,发行人扣除非经常性损益后净资产收益率和每股收益两个指标在2013年度至2016年1-3月经营利润从微利至持续亏损,这表明报告期内发行人主营业务盈利能力较弱,经营面临较大挑战。报告期内发行人已积极采取措施,通过开发新产品、开拓新业务来推进业务结构调整,但因公司的新产品、新业务推向市场后,尚需市场的进一步认可,故目前效果不明显。  (六)近三年及一期现金流量分析  报告期内,发行人的现金流量情况如下表所示:  单位:万元  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  经营活动产生的现金流量净额  -215.89  -2,924.05  -5,822.94  -933.28  投资活动产生的现金流量净额  -2,733.32  -2,340.86  -6,033.01  -11,998.19  筹资活动产生的现金流量净额  1,250.14  5,710.01  3,554.17  -1,011.73  现金及现金等价物净增加额  -1,729.94  465.52  -8,290.83  -13,965.34  期末现金及现金等价物余额  945.53  2,485.74  2,020.22  10,311.06  1、经营活动产生的现金流量  报告期,发行人销售收现及净利润与经营性现金流的配比情况如下表所示:  项目  2016年1-3月  2015年度  2014年度  2013年度  销售商品、提供劳务收到的现金(万元)  1,534.99  18,277.19  16,867.69  18,590.68  营业收入(万元)  3,922.87  23,014.32  20,670.26  25,254.67  销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入  0.39  0.79  0.82  0.74  经营活动现金流入小计(万元)  3,857.99  19,361.69  17,962.03  20,643.31  购买商品、接受劳务支付的现金(万元)  652.07  10,944.15  12,135.18  9,401.71  营业成本(万元)  2,778.22  15,889.88  12,903.23  17,403.91  购买商品、接受劳务支付的现金/营业成本  0.23  0.69  0.94  0.54  经营活动现金流出小计(万元)  4,073.89  22,285.74  23,784.97  21,576.59  经营活动产生的现金流量净额(万元)  -215.89  -2,924.05  -5,822.94  -933.28  净利润(万元)  -761.71  280.62  323.50  875.74  经营活动现金流净额/净利润  0.28  -10.42  -18.00  -1.07  报告期内,发行人在2013年度、2014年度、2015年度和2016年第一季度,销售商品、提供劳务收到的现金占当期实现的营业收入的比率分别为73.61%、81.60%、79.42%和39.13%,除2016年第一季度,2013年度、2014年度、2015年度该比率持续提升,发行人的销售回款情况正逐步改善。经营活动产生的现金流出主要是购买商品、接受劳务支付占经营性现金流出的比重分别在54%以上。前述发行人经营活动现金流特征与发行人以装备制造为主的主营业务构成密切相关;2016年第一季度,发行人经营活动产生的现金流量净额-215.89万元,比上年同期增加92.31%,主要是由于本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年有所增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年有所减少所致。  发行人2013年度、2014年度及2015年度经营活动产生的现金流量净额出现大额负数,主要原因为:(1)报告期内公司下游客户受宏观经济低迷的影响,对公司的产品需求下降,导致公司所处的行业竞争加剧、公司存货周转趋缓,从而存货占用经营资金增加;(2)报告期内公司受宏观经济不利影响,与上下游关系处于不利地位,经营性销售业务回款减少及经营性采购业务付款增加所致。  2、投资活动产生的现金流量  发行人2013年度、2014年度、2015年度投资活动净现金流量均为负数。投资活动产生的现金流量均表现为净流出,主要是发行人报告期内对前次募投项目持续投入所致。2016年第一季度,发行人投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少383.13%,主要是由于本报告期公司增加对福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司投资,使得投资支付的现金较上年有所增加所致。  3、筹资活动产生的现金流量  发行人2013年度、2014年度、2015年度筹资活动产生的现金流量净额不断增加,主要因为公司根据业务发展对资金的需求情况,调整分红比例以及债务融资情况所致。  第六节 本次募集资金运用  一、本次募集资金运用概况  (一)募集资金情况  本次非公开发行股票数量为60,000,000股,共募集资金603,600,000.00元,扣除发行费用19,661,800.00元后,本次募集资金净额为583,938,200.00元。  (二)募集资金投向  本次发行募集资金将用于“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”和“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”两个项目和补充流动资金。  二、募集资金投资项目具体情况  扣除发行费用后,本次募集资金将全部投入以下项目:  单位:万元  序号  项目名称  项目投资总额  拟使用募集资金  1  新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目  39,590  38,360  2  新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目  22,970  22,000  合计  62,560  60,360  为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后再予以置换;若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,公司将通过银行贷款或其他途径自行解决。本次募投项目中“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目” 拟通过增资全资子公司海源新材料的方式来实施。  三、募集资金专项存储相关措施  在本次发行前,公司已按照深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《募集资金管理制度》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。  第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见  一、保荐协议主要内容  (一)保荐协议基本情况  签署时间:2015年6月10日  保荐人:兴业证券股份有限公司  保荐代表人:兰翔、陈耀  保荐期限:自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市后一个完整的会计年度届满时止。  (二)保荐代表人情况  兰翔,兴业证券投资银行部董事副总经理、保荐代表人。曾先后主办或参与了常山药业(300255)、海源机械(002529)的IPO;福日电子(600203)、国脉科技(002093)、鑫茂科技(000836)的再融资等项目的保荐工作。  陈耀,兴业证券投资银行总部董事副总经理、保荐代表人。曾先后主办或参与苏试试验(300416)、华贸物流(603128)、中南传媒(601098)、东方网络(002175)、出版传媒(601999)、浔兴股份(002098)、广汽集团(601238)的IPO等项目的保荐工作。  二、上市推荐意见  海源机械申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券愿意推荐海源机械本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。  第八节 备查文件  以下备查文件,投资者可以在海源机械证券部查阅。  1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告  2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告  3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件  二零一六年五月  保荐机构(主承销商):【打印】 【关闭】

末,公司流动资产占比为81.89%,非流动资产占比为18.11%,报告期内流动资

基本每股收益(元/股,按发行前总股本18,000万股计算)

-

五、管理层讨论与分析

以公司截至2017年12月31日、2018年9月30日的归属于母公司所有者

618,608,395.72

-

企业类型:有限责任公司(国内合资)

《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票

可上市流通时间

李萍

本次发行新增股份已于2016年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。参与本次发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2017年3月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

本次非公开发行股票募集资金总额为609,999,995.75元。发行费用共计

国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股票上市保荐书》,保荐意见如下:

250.50

-

发行价格相当于发行底价的100%,是发行期首日前20个交易日均价的90%。

55.35%

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

198,321.76万元和247,145.31万元,逐年稳步上升。从负债结构来看,最近一期

2008.04-2011.04

1,250,000

1、2014年12月7日、2015年11月17日、2015年12月7日、2015年12月25日,发行人分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

2018年3月15日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关

三、控股股东及实际控制人情况

5,000.00

-

注2:本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国登记结算有限责任

11

1,250,000

2016年3月4日

会、股东大会决议及中国证监会证监许可“[2018]1575号文”核准的范围之内。

利 润 表

1

(一)发行结果

根据公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定,结合公司拟募集资金需求量,

2.2500%

1

本次发行前12个月内,发行对象与公司之间不存在重大交易情况。

2018年9月10月,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关

陈焕添

4,100,000.00

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月24日出具的“苏公W[2016]B025号”验资报告,截止2016年2月24日,中国中投证券本次申购资金募集专户的有效网下申购资金总额为人民币999,999,987.65元(大写:人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元陆角伍分)。

2018年8月20日,公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员

本次公司股票上市前首次公开发行股票的情况:

165,000,000

注册资本:25,000万元

845566网址,根据公司2015-2017年度经审计的财务报表,以及2018年1-9月的财务报

第六节 其他重要事项

12,300,000

注册资本:10,000万元

方)、20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者和其

中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

1,250,000

-

2016年度、2017年度为应对业务规模的迅速扩大和销售收入的增长,及时满足

公司所处行业或市场未发生重大变化;

2015年9月5日

企业名称:张家港市金城融创投资管理有限公司

最大限度匹配产、供、销各环节以加快存货周转速度,通过严格的客户信用管理、

1,500.00

●预计上市时间

询价情况,本次发行125,773,195股,发行数量未超过13,000万股,在相关董事

227.19%

845566网址 1

(三)本次发行是否将导致发行人控制权发生变化

核心提示: 行人)本次非公开发行新增股份125,773,195股人民币普通股,发行价 格为4.85元/股,将于2019年2月22日在深圳证券交

小计

11,070.00

1、募集资金验资情况

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办

红塔证券股份有限公司

中国水产门户网报道

5、募集资金总额:999,999,987.65元

注:发行后全面摊薄每股净资产=(2017年12月31日或者2018年9月30日归属于母公司股东权益+

发行前股东所持股份的流通限制及期限

喻实

●资产过户情况

权益和2017年度、2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准,并考虑

2008.04-2011.04

-

8、保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

效期至2021年10月31日)。以下项目由分支机构经营:加工、销售:水产饲料;

1、2010年3月31日资产负债表

姓名

(三)北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》

格优先、金额优先、时间优先等原则,最终确定本次发行的发行价格4.85元/股。

2011年7月20日

12,000,000

(三)发行对象与公司的关联关系

报告期各期末,公司负债总额分别为86,288.63万元、127,393.68万元、

5、公司其他股东——上海大众公用事业股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北股份有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司、上海汇冠企业管理咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

1,250,000

负责人:张学兵

为R3级,专业投资者及普通投资者C3及以上(即根据普通投资者提

公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

序号

传真:0755-82026568

本次非公开发行新增股份已于2019年2月15日取得中国证券登记结算有限责

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所规定的股票上市条件,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国元证券股份有限公司愿意推荐上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

18

(2)律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

上市之日起12个月内不转让,即2020年2月22日起,本次非公开发行股票可

此次发行后,公司股东总数为: 57,324人。

13

2、第一创业证券股份有限公司

于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案

14

3

(一)中登上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明

的发行对象符合湛江国联水产开发股份有限公司2017年度第二次临时股东大会

第一节 重要声明与提示

董事、副总经理、董事会秘书

重要内容提示:

2017年10月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了

北京巴士传媒股份有限公司

9

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示:

本次非公开发行股票募集资金总额为609,999,995.75元。发行费用共计

4、 法定代表人:陈福成

熊健

联系电话:0755-33256666

2018年9月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关

2011年7月20日

4

办公场所:江苏苏州新市路130号宏基大厦4楼

本次非公开发行的股份数为125,773,195股;本次新增股份登记到账前后,公

2008.04-2011.04

杭州新融创业投资合伙企业

企业住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

于调整公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》,结合近期国内资本市场、

公司未发生重大资产购买、出售及置换行为;

1,250,000

本次非公开发行前(截至2015年12月31日),公司前十名股东情况如下:

以发行人截至2019年1月31日的发行前的股本总额为基数,

中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001深

合计

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月25日出具的“苏公W[2016]B026号”验资报告,截至2016年2月25日止,公司实际募集资金为人民币999,999,987.65元,扣除与发行有关的费用19,435,147.00元后,实际到位募集资金净额为980,564,840.65元,其中增加注册资本(股本)人民币65,146,579.00元,增加资本公积人民币915,418,261.65元。

格为4.85元/股,将于2019年2月22日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券

75,181,796.98

6.15%

1、张家港市金城融创投资管理有限公司

本次募集资金净额)/本次发行后股本总额;发行后全面摊薄每股收益=2017年度或者2018年1-9月归属于

编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位:人民币

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

2017年9月11日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了与

增减幅度

曹曾俊

四、本次发行前后公司股本结构变动表

截止2019年2月1日,获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款。2019

(安徽省合肥市寿春路179号)

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

2018年12月28日的公司前20名股东(不含发行人控股股东、董监高及其关联

监事

负责人:张彩斌

报告期各期末,公司资产总额分别为259,605.90万元、308,842.99万元、

间接持有40.99万股

300.00

●发行数量和价格

[2019]48120003号《验资报告》。根据该报告,截止2019年2月2日,发行人

2008.04-2011.04

13

发行股票价格:15.35元/股

2018年7月9日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关

根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

75.00%

办公场所:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

及销售活动具有季节性的业务经营特性,下半年系经营旺季,年末存货余额较大。

首次公开发行前已发行的股份

公司不会因本次发行对高管人员进行调整,高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

末,公司流动负债占比为80.83%,非流动负债占比为19.17%,报告期内流动负

216.13%

-

已收到4名特定投资者缴入的出资款人民币609,999,995.75元,扣除与发行有关

1,250,000

七、上网公告附件

年2月2日,瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2019]48120002

义福房地产发展有限责任公司成立于2004 年11 月10 日,注册资本5,000 万港元,陈福成出资占注册资本的80%,注册地址为合肥市长江西路478 号,主要从事房地产开发、经营、物业管理。

本次发行后不会导致上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系发生变化,本次发行募集资金投资项目不会使得上市公司与控股股东及其关联人之间产生关联交易和同业竞争。

393,210.97万元和465,021.70万元,逐年稳步上升。从资产结构来看,最近一期

合 计

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐人:宏源证券股份有限公司第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况1、公司名称:成都红旗连锁股份有限公司ChengduHongqiChainCo.,Ltd.2、注册资本:150,000,000元200,000,000元3、法定代表人:曹世如4、有限公司设立日期:2000年6月22日股份公司设立日期:2010年6月9日5、住所:成都市高新区西区迪康大道7号6、经营范围:仓储、配送,家务服务,摄影冲洗服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);零售:烟、酒(凭许可证在有效期内经营),医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);零售国内图书期刊(限分支机构凭许可证经营,有效期至2014年12月31日);代办代收电信收费业务(有效期至2012年7月14日);批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(凭许可证经营,有效期至2013年4月12日);糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点)生产(凭许可证经营,有效期至2014年12月9日);茶座(凭许可证在有效期内经营),中餐不含加工外卖,含凉菜(评许可证经营,有效期至2014年10月27日)。(以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目除外,涉及资质证的凭资质证经营)。7、主营业务:便利超市的连锁经营8、所属行业:H11零售业9、电话:87825762传真:8782553010、互联网地址:www.hqls.com.cn11、电子信箱:dshbgs@hqls.com.cn12、董事会秘书:张颖二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

(四)资产过户情况

开发行股票实施细则》及《上市公司证券发行管理暂行办法》等法规的相关规定。

103.85%

2

本次非公开发行的新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

2018年9月27日,中国证监会出具《关于核准湛江国联水产开发股份有

纪安康

2

2、股权登记情况

入。2016年、2017年及2018年1-9月公司投资活动现金流量为负,主要是公司

扣除非经常性损益后的净资产收益率

15,000.00

特此公告。

本次报价不低于4.85元/股的认购对象共4名,总认购规模为61,000.00万元。

2010年10月20日

名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号X1301-G5959(集群

2、公司控股股东陈福成的关联股东上海元开投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

-

本次非公开发行前,钱文龙为发行人的控股股东及实际控制人,持有发行人62,461,861股股份,持股比例为16.35%。本次发行股票数量为65,146,579股,发行后总股本为447,094,302股。公司控股股东钱文龙未认购本次发行的股份,本次发行后持股比例为13.97%,仍为发行人的控股股东及实际控制人。本次发行前后钱文龙持股合计情况如下表:

情况,并依次按下列优先秩序协商确定最终发行价格、发行对象和配售数量:认购规模优先;收到《申购报价单》传真时间优先。

19.8

16

本次非公开发行前,公司已按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上交所等各项法律法规的要求进行规范运作。本次非公开发行后,公司的控股股东及实际控制人并未变更,公司的董事、监事、高管等人员保持稳定,因此本次发行将不会对公司治理产生实质性影响。

根据认购邀请书的约定,2019年1月30日9:00-12:00为集中接收报价时间,

2013年9月5日

联系电话:0512-65728162

限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发

360

-

4、本次发行对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益。

申购报价日前一日,即2019年1月29日17:00前在中国证券投资基金业协会私

公司2010年第一季度经营情况良好,延续了经济回暖后的良好态势,受一季度国家相关政策及国内乘用车市场热销的影响,报告期内公司主要产品大中型客车空调、乘用车空调产销两旺。2010年一季度公司实现营业收入28,617.97万元,比上年同期增长103.85%,其中大中型客车空调销售收入增长77%,乘用车空调销售收入增长196%,实现归属于发行人股东的净利润5,882.13万元,比上年同期增长219.35%。

合计占发行后总股本比例

北京中伦认为:

2017年9月27日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了公

1,200

间接持有

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

行人”)本次非公开发行新增股份125,773,195股人民币普通股,发行价

法定代表人:凌富华

国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

董事会秘书

3

本次发行的股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(此页无正文,为《湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票上市公告书》

项目

1.00%

(四)本次发行后高管人员结构的变动情况

注1:本次非公开发行后公司股东李国通、陈汉持股数量均为11,748,000.00,持股比例1.29%。

8、 所属行业:C75 交通运输设备制造业

1、股票种类:人民币普通股(A股)

上市之日起12个月内不转让,即2020年2月22日起,本次非公开发行股票可

10

6.15%

联系电话:0755-82026859

号《验资报告》。经审验,截止2019年2月1日,保荐机构长城

199.50

发行股票数量:65,146,579股人民币普通股(A股)

交易所相关业务规则规定,2019年2月22日,新增股份上市首日

电 话:0551-2207976

江苏鹿港科技股份有限公司

0.33

18

7、募集资金净额:980,564,840.65元

住 所:安徽省合肥市寿春路179号

2013年9月5日

(一)本次发行对资产结构的影响

17,405,801.63

14

●报备文件

2009年12月31日

企业类型:有限公司(法人独资)内资

79.2

职务

本次非公开发行股份总量为65,146,579股,未超过中国证监会核准的上限;发行对象总数为4名,符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象具体情况如下:

58,821,301.12

10

(二)本次发行后公司前十名股东情况

一、股票发行上市审批情况

北京商契九鼎投资中心

(三)本次发行对公司治理的影响

股票简称:松芝股份

6

(二)发行对象情况

61.19%

-

法定代表人:刘学民

股东姓名或名称

4

(六)发行对象的信息披露情况

2.25%

12,300,000

签字律师:任理峰、吴传娇

上海义兴投资管理咨询有限公司

1

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

本上市公告书已披露公司2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年12月31日的资产负债表数据已经立信会计师事务所有限公司审计,2010年一季度及对比表中2009年一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。

六、募集资金净额:889,066,000.00元七、发行后每股净资产:8.07元/股(按公司截至2012年6月30日经审计的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。八、发行后每股收益:0.79元。第五节财务会计资料2012年8月27日刊登的《成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中已披露最近三年及2012年度半年度财务数据,相关数据请查询招股说明书。2012年1-9月经营业绩的预计:公司预计,2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长3%至4%。第六节其他重要事项一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照深圳证券交易所的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。二、本公司自2012年8月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;主要业务发展目标进展正常;2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等)未发生重大变化;3、本公司未订立可能对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;4、本公司未发生重大关联交易,本公司资金不存在被关联方非经营性占用等情况;5、本公司未进行重大投资;6、本公司未发生重大资产购买、出售及置换;7、本公司住所没有变更;8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;10、本公司未发生对外担保等或有事项;11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会;13、本公司无其他应披露的重大事项。第七节上市保荐人及其意见一、上市保荐人情况上市保荐人:宏源证券股份有限公司法定代表人:冯戎住所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦联系地址:北京市西城区太平桥大街19号保荐代表人:杨晓、赵波项目协办人:王东方电话:010-88085881、88085882传真:010-88085255二、上市保荐人的推荐意见上市保荐人宏源证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了宏源证券股份有限公司《关于成都红旗连锁股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:宏源证券认为红旗连锁申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,红旗连锁股票具备在深圳证券交易所上市的条件。宏源证券愿意推荐红旗连锁股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。发行人:成都红旗连锁股份有限公司二○一二年九月四日保荐人(地址:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大

法定代表人:蔡建林

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

数量

3、金鹰基金管理有限公司

归属于发行人股东的所有者权益

潞安集团财务有限公司

-

会合02表

股东名称

企业名称:第一创业证券股份有限公司

经理

上市初费

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资、管理、收益。

本上市公告书已披露公司2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表及公司2010年半年度经营业绩预告。其中,2009年12月31日的资产负债表数据已经立信会计师事务所有限公司审计,2010年一季度及对比表中2009年一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。

任期起止日期

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

58,290,801.21

12

3、发行人本次非公开发行申请于2015年2月9日由中国证监会受理,2015年12月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年1月25日,中国证监会出具了《关于核准江苏鹿港科技(17.110, 0.00, 0.00%)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可131号),核准公司非公开发行不超过105,820,200股新股。

本文由845566网址-新澳门路线网址游戏娱乐场发布于社会责任,转载请注明出处:)本次非公开发行新增股份125,均不表明对本公司的任何保证

关键词:

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