SH)收购德国普茨迈斯特公司消息后,三一重工将联合中信产业基金

日期:2020-04-25编辑作者:产品展示

【机械网】讯  三一重工1日晚发布公告称,公司全资子公司三一国际发展有限公司出资5489.77万美元收购中信产业投资基金管理有限公司下属卢森堡公司(CPM achinery Limited)100%股权,从而获得有“德国大象”之称的德国普茨迈斯特10%股权。本次交易完成后,三一重工将持有德国普茨迈斯特100%股权。  去年4月,三一重工与中信产业投资基金(香港)顾问有限公司携手,联合出资3.6亿欧元共同收购德国普茨迈斯特控股有限公司。三一重工控股子公司三一德国有限公司持有其90%股权,中信产业投资基金(香港)顾问有限公司持有其10%股权。  三一重工表示,此次收购后将有利于进一步提升公司研发创新能力、国际运营管理经验和国际化发展水平,巩固“世界最大混凝土机械制造商”的龙头地位。【打印】 【关闭】

三一重工完成普茨迈斯特100%股权收购

www.d1cm.com2013/07/02 08:47来源:第一财经日报

7月1日晚间,三一重工发布公告称,公司全资子公司香港三一国际发展有限公司(下称“三一国际发展”)出资54897747美元收购普茨迈斯特(Putzmeister Holding Gmbh)10%股权。交易完成后,三一重工持有普茨迈斯特100%股权。

收购普茨迈斯特,是三一重工打造“世界最大混凝土机械制造商”的龙头地位的重要步骤。早在2012年1月20日,三一重工控股子公司三一德国就联合中信产业投资基金顾问有限公司与德国普茨迈斯特公司的股东签署了《转让及购买协议》。三一德国和中信基金共同出资3.6亿欧元收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国出资3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元)收购90%股权。据此汇率测算,中信基金出资额折合人民币为2.95亿。

据西南证券统计,普茨迈斯特混凝土机械在德国占比10%,西欧占比33%,印度占比60%,全球占比21.5%,为世界混凝土机械龙头企业,收购后,三一重工混凝土机械业务将同普茨迈斯特混凝土机械业务实现优势互补效应。

值得一提的是,早在一个半月之前的5月16日,三一国际发展就与中信产业投资基金管理有限公司下属子公司中信开曼(CPE CHINA FUND L.P。)签署了《股份购买协议》,三一国际发展出资54897747美元收购中信开曼持有的CP Machinery Limited S.àr.l 100%股权,从而获得该公司持有的普茨迈斯特10%股权。

该收购已经得到北京市发改委核准批复并在国家发改委予以登记。值得注意的是,根据5月16日汇率折算,三一国际发展出资54897747美元相当于人民币3.41亿元。粗略估计,与2012年初中信基金的人民币2.95亿收购价相比,溢价16%。

上半年以来,三一重工股价连续下跌,与年初13.19元/股的高点相比几近腰斩。三一重工7月1日报收于7.42元/股,下跌1.20%。

(责任编辑:Daisy)

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3.24亿欧元 三一进入全球工程技术心脏地带

2012/01/31 17:39来源:每日经济新闻

继 外 媒 报 道 三 一 重 工(600031,SH)收购德国普茨迈斯特公司消息后,三一重工于昨日晚间发布公告称,收购事项已由董事会审议通过,其控股子公司三一德国将出资3.24亿欧元,与中信基金联手收购。

公告显示,收购方三一德国和中信产业投资基金顾问有限公司已于1月20日与德国普茨迈斯特公司股东签署协议。三一德国与中信基金各收购该公司90%和10%股权,三一德国将出资3.24亿欧元,折合人民币26.54亿元。

三一重工相关人士昨天还对《每日经济新闻》记者表示,今日下午将就此召开新闻发布会。

“三一重工在混凝土泵车制造领域销量虽然最大,但技术和品牌还是不及普茨迈斯特,它是国际顶级品牌。在销售网络上,三一可利用其网络,在业务上两者互补,一旦发挥出协同效应,对三一重工的意义重大。”华宝证券高级研究员王合绪对记者分析。

据报道,三一重工董事长梁稳根在收购协议签订后表示,三一重工在德国科隆附近建造的混凝土泵厂已经投产,此次收购完成后,三一重工将把普茨迈斯特作为海外总部,以后三一的产品主打中低端,普茨迈斯特主打高端。

普茨迈斯特仍将独立运作

资料显示,普茨迈斯特是全球知名工程机械制造商,成立于1958年,主要从事开发、生产和销售各种形式混凝土泵及辅助设备,总部设在德国斯图加特附近,是普茨迈斯特的行政、技术和售后服务中心,并在全世界拥有销售网络,已在美国、英国、法国、意大利、中国等十多个国家建立了子公司。

在混凝土泵车制造领域,普茨迈斯特长期居于领先地位。数据显示,普茨迈斯特的全球市场占有率长期高达40%左右,且90%以上的销售收入来自海外,遍布全球110多个国家和地区。但2008年金融危机后,其全球市场占有率下滑。截至2011年,该公司共有3000多名员工,实现销售收入5.7亿欧元。

“普茨迈斯特为什么会卖?我曾与它的中国区主管聊过,普茨迈斯特实际上已陷入了财务危机,早已被银行托管了。金融危机对其冲击很大,现金流出问题了。它是家族企业。从销售量来说,普茨迈斯特已不再是老大了,已被三一重工超越了。”王合绪说。

据日本新闻网1月23日报道,世界最大的建筑机械制造企业之一的日本小松公司,去年在中国市场上败给中国本土的三一重工,三年来第一次让出了中国建筑机械市场老大的宝座。中国工程机械工业协会的统计显示,在去年11月份,三一重工的销售量超过小松1.5倍,12月份更是超过了2.8倍。全年销售量猛增43.5%,达到20305台,超过小松的20151台。

“三一重工和中联重科(000157,股吧)都是这一两年翻倍冲上来的,因为他们抓住了中国的机会,但放在国际上比,是不相称的。”王合绪称。

据相关资料,普茨迈斯特原本由其创始人KarlSchlecht名下两家公司共同持有,其中KarlSchlechtGemeinnützigeStiftung持有99%股权,KarlSchlechtFamilienstiftung持有1%。摩根斯坦利将作为本次交易的顾问。

“2008年中联重科收购意大利混凝土机械巨头CIFA约60%股权,动用了3.7亿欧元资金,按当时的汇率约合40亿元人民币,这次三一重工动用3.24亿欧元约合26.54亿元人民币,且控股比例达90%。更重要的是,普茨迈斯特的价值远比CIFA高。”王合绪说。

据了解,在全球混凝土机械市场,普茨迈斯特和Schwing为一线品牌,CIFA紧随其后,三一重工则为近几年的后起之秀。

普茨迈斯特和三一重工在2011年日本大地震及海啸引发的福岛核电站泄漏救援中成为 “明星”。普茨迈斯特的长臂泵车在救援工作中发挥了重要作用,日本东京电力公司也曾通过外交部向三一重工紧急求援一台62米臂架混凝土泵车,三一重工免费提供一台价值100万美元的62米泵车驰援日本。

王合绪说,“从臂架高度来比,三一重工的产品最高,可达80多米,普茨迈斯特最高只有70多米,它的主力产品是五六十米高的臂架。但是比产品还要看可靠度,普茨迈斯特的产品可连续使用100小时无故障,但是中国的产品达不到这个技术水平。因此,综合来说还是普茨迈斯特实力更强。”

据报道,梁稳根在收购协议签订后表示,合并完成后,普茨迈斯特仍将独立运作。普茨迈斯特总部斯图加特将成为三一重工在中国以外的新全球总部,三一重工仍将专注于开拓国内中低端市场,普茨迈斯特则继续保持其在高端市场的地位,原公司总裁NorbertScheuch仍将留任,并将进入三一重工管理层。

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三一重工3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特

2012/02/06 15:39来源:第一工程机械网

2012年1月30日,三一重工发布公告,公司控股子公司三一德国有限公司联合中信产业投资基金顾问有限公司(以下简称“中信产业基金”), 于2012年1月20日与德国普茨迈斯特公司签署了《转让及购买协议》。

根据协议,三一重工将联合中信产业基金,以现金对价3.6亿欧元(折合人民币26.54亿元)共同收购普茨迈斯特100%股权。其中三一重工出资90%,中信产业基金出资10%。此次交易仍需获得相关部门审批并满足一定成交条件,预计在2012年第一季度完成。

美银美林在本次交易中担任三一重工独家财务顾问,谢尔曼•思特灵和竞天公诚律师事务所担任三一重工法律顾问,摩根斯坦利担任普茨迈斯特独家财务顾问。

次日,三一重工在长沙举行了“三一重工/中信产业基金收购德国普茨迈斯特”的新闻发布会,解密并购细节。三一重工董事长梁稳根表示:“此次收购完成后,三一将和普茨迈斯特共同创造一个新的全球混凝土机械行业的领导者。”

有着“大象”之称的德国企业普茨迈斯特成立于1958年,是中国以外的全球混凝土机械制造行业第一品牌,在除中国以外的全球市场中处于绝对领先地位。目前,该公司共有3000多名员工,去年实现销售收入约5.7亿欧元。

三一重工作为中国混凝土机械行业的龙头,一直立志成为一家世界级的优秀企业。双方在业务和地域上有着高度的互补性,在愿景与文化价值上有着共同的切合点。

分析认为,合作成功后,三一重工将在产品技术和质量上得到显著提升,并可以利用普茨迈斯特已有的全球销售网络迅速完成国际化布局,这对三一的国际化发展,全球竞争力的提升具有非常重要的战略意义。普茨迈斯特则能充分利用三一重工雄厚的资金支持继续保持其技术和品牌的领先优势。并购的完成,符合了双方的共同战略和产业目标:创造全球混凝土机械行业的领导者。

普茨迈斯特创始人Karl Schlecht认为:“这是一个中德两国间的示范性交易。”

另据介绍,毗邻德国斯图加特的普茨迈斯特运营总部,将成为三一海外混凝土机械的新总部。普茨迈斯特将拥有自己的管理团队,保持高度独立的日常管理及运营,继续关注高端品牌的打造。

Norbert Scheuch在三一重工内将保持目前的普茨迈斯特首席执行官的职位,并成为三一重工执行董事。此次交易的全部收益将被捐赠至Karl Schlecht基金会(Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung)。

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三一出资3.24亿欧元收购普茨迈斯特90%股权

2012/01/30 22:40来源:腾讯财经

三一重工今日晚间发布决议公告确认旗下子公司三一德国有限公司将联合中信基金收购德国工程机械巨头普茨迈斯特100%股权,其中三一德国收购90%,中信基金收购10%。三一德国的出资额为3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元)。

三一重工是中国最大、全球第六的工程机械制造商。普茨迈斯特则在混凝土泵车制造领域长期居于世界领先地位。

以下是公告全文:

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2012-03

三一重工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012 年1 月20 日在公司党委楼一号会议室召开。会议应到董事12 人,实到董事8 人。公司董事向文波因事未能出席,委托公司董事唐修国代其行使表决权;公司独立董事蒋民生因事未能出席,委托独立董事王善平代其行使表决权;公司独立董事祁俊、冯宝珊因事未能出席,委托独立董事谢志华代其行使表决权。会议由董事长梁稳根 主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于收购德国普茨迈斯特公司的议案》

1、交易方式、交易对方和交易标的

本公司控股子公司三一德国有限公司(以下简称“三一德国”)联合中信产业投资基金顾问有限公司(以下简称“中信基金”),于2012 年1 月20 日与德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH,以下简称“普茨迈斯特”)的股东Karl Schlecht Stiftung(持普茨迈斯特99%股份)和 Karl Schlecht Familienstiftung(持普茨迈斯特1%股份)签署了《转让及购买协议》,三一德国和中信基金共同收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国收购90%,中信基金收购10%。

三一德国的出资额为3.24 亿欧元(折合人民币26.54 亿元),占公司最近一期经审计净资产的13.5%。该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也未达到公司《章程》规定应由股东大会批准的标准,无须提交股东大会审议。

成立于1958 年的普茨迈斯特是全球最知名的工程机械制造商之一,全球混凝土机械第一品牌,一直创造并保持着液压柱塞泵领域的众多世界纪录,在中国之外的国际市场上已成为混凝土技术的全球领导者,主要从事开发、生产和销售各类混凝土输送泵、布料杆和部件、高密度固体泵送设备、适用于地下工程的混凝土布料和废土运送设备、自动化材料处理设备、灰泥设备、砂浆设备、砂浆机械和碎片运输设备、专业用高压喷水设备和特殊应用产品等。运营领域包括土木工程、采矿和隧道工程、大型工业工程项目、发电厂、废水处理和垃圾焚化炉等。

普茨迈斯特运营总部位于毗邻德国斯图加特的Aichtal,拥有员工3000 人。截至2010 年12 月31 日,总资产4.91 亿欧元,净资产1.77亿欧元。2010 年全年实现销售收入5.5 亿欧元,净利润150 万欧元,预计2011 年全年实现销售收入5.6 亿欧元,净利润600 万欧元。

2、交易价格

三一德国和中信基金共计出资3.6 亿欧元收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国出资3.24亿欧元(折合人民币26.54 亿元)。

3、定价依据

综合考虑普茨迈斯特所处行业地位、经营发展、盈利能力和财务状况等因素,参照国际上通行的工程机械制造企业估值的常用方法,根据公平合理的定价原则经与卖方协商确定。

4、交易完成期限

在德国时间2012 年3 月1 日或全部交割条件满足后的第5 个工作日,两个日期中较后一个日期的上午10:00 完成股权转让价款的支付和股权交割。

5、风险提示

本项目尚须有关政府主管机构的批准。

6、交易对公司的影响

公司与普茨迈斯特强强联合,优势互补。本次收购有利于丰富公司的产品组合,提升公司的研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平,巩固公司在混凝土机械制造领域的全球领导者地位,并将创造一个新的、世界级的混凝土机械制造企业。

表决结果:12票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二O一二年一月三十日

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